物联网板块掀涨停潮! 5G浪潮将推动移动互联网向万物互联时代转变

2019-09-09 19:26:51来源:第一财经编辑:鹿鸣君

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  9月9日午后,物联网板块继续拉升,汇中股份、东方电子、和晶科技、润欣科技、东信和平、奥维通信、开元股份等超10只个股涨停。

  工业和信息化部、江苏省人民政府共同主办的以“融合创新万物智联”为主题的2019世界物联网博览会9月7日在无锡开幕。工业和信息化部党组成员、副部长王志军出席峰会并讲话,他表示,物联网正迎来规模化发展的窗口期和新一轮生态布局的机遇期。将坚持新发展理念,以技术创新为引领、以行业应用为抓手、以体制机制为保障、以基础设施为支撑、以安全保障为基石,与全球业界携手一道,共同构建良好的物联网生态体系。
 
  国海证券表示,今年年初,国家电网公司在两会报告及多个场合提出“三型两网”战略目标,泛在电力物联网作为“两网”建设之一受到了广泛的关注。泛在物联是指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互。国家电网要建设感知、网络、平台、应用四层业务承载,计划到2021年初步建成,到2024年全面建成泛在电力物联网。近期泛在物联网市场关注度有所提高,建议关注:远光软件、朗新科技、东软集团等。同时,AI在物联网中的重要程度一直在提高,华为在2018年12月公布了AIoT生态战略,2019年世界人工智能大会上也发布了多款AIoT产品,建议积极关注人工智能在物联网领域的落地情况,建议关注中科创达、北信源、润和软件等。近期重点推荐标的恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、上海钢联。
 
  中泰证券指出,5G首次构建完整的物联网网络基础设施,2019进入5G启动元年,5G应用的三大场景,除移动增强宽带,mMTC和uRLLC都是针对物联网的新场景,将推动移动互联网向万物互联时代转变,未来物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升,随着5G应用的深化,高增长有望持续5年以上,2019上半年物联网板块净利增速最快,同比增长64.1%,二季度继续高增长,2019第二季度物联网板块净利增速为344.3%;此外,终端行业迎来趋势性增长,由于客户结构优化,项目数量和代客户采购的明显增加,ODM龙头厂商闻泰科技2019上半年营收净利规模显著提升,5G将带来手机市场拐点与物联新机遇,5G作为人联和物联时代的分界线,未来终端市场规模的将迎来爆发和形态的多元化。
 
  5G投资进入业绩兑现期,自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大,5G应用将推动云和IOT发展。看好主设备商中兴通讯、烽火通信;基站无线射频:世嘉科技、飞荣达、京信通信、东山精密;物联网模组与终端:移远通信、广和通、移为通信、高新兴;智能控制器:拓邦股份、和而泰;数据中心:宝信软件、万国数据、光环新网、数据港;交换机:紫光股份、星网锐捷;高速光模块与组件:光迅科技、中际旭创、天孚通信、太辰光等。网络安全:中新赛克、深信服,关注手机产业链:闻泰科技、卓胜微、电连技术、麦捷科技、信维通信。
 
  中信建投表示,华为鸿蒙是基于微内核的全场景分布式OS并兼容安卓,在系统流畅、确定性时延、高性能IPC、支持模块化解耦、内核安全等方面具备优势,支持跨品类终端上硬件能力组合。未来华为还计划投入10亿美金建设鸿蒙和EMUI10.0生态,力争在2021年实现软硬平台一体化。目前荣耀智慧屏已率先使用鸿蒙OS1.0,2020年将逐步向可穿戴,车机、PC、音响、耳机、VR/AR等消费物联终端延伸。5G趋势下物联网渗透加速,鸿蒙系统有望实现IoT设备OS生态构建与自主可控,带动触控、音视频、存储、摄像、射频、运算、传感等环节增量,建议关注汇顶科技、兆易创新、韦尔股份、闻泰科技、卓胜微、北京君正、晶晨股份、士兰微等。

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