亿万富豪“下注”数字货币 他们最感兴趣的是什么?

2019-09-09 19:15:08来源:陀螺财经编辑:鹿鸣君

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  原标题:亿万富豪“下注”数字货币 他们最感兴趣的是什么?

  “这些传统金融行业里的金融大鳄(亿万富豪),不仅利用自身非常充裕的个人资产进行数字货币投资,还致力于打造数字货币服务基础设施,而且‘打造数字货币服务基础设施’越来越成为他们专注的重点。”

  本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。

  根据Coindesk8月30日消息,世界著名的对冲基金业“大佬”、亿万富豪艾伦•霍华德(Alan Howard)门下的埃尔伍德资产管理公司(Elwood Asset Management)正计划推出一个数字货币投资平台,这个平台将主要面向机构客户,为机构客户提供数字货币对冲基金战略投资服务,该平台预计将管理10亿美元的投资。
 
  埃尔伍德资产管理公司首席执行官Bin Ren表示,之所以推出这一平台,一方面是因为数字货币本身的属性,它比传统资产更容易消失,比如说,一旦把比特币转移到错误的地址,那么投资者的比特币就会消失;另一方面,数字货币还是一个新兴行业,存在一些不确定的风险,推出这样的平台能够引导投资者选择经过严格审查、且通过稳健调查的数字货币基金,从而规避风险。
 

  趋势:金融大鳄投身数字货币投资
 
  艾伦•霍华德(Alan Howard)是全球知名资产管理公司布莱文·霍华德资产管理公司(Brevan Howard)创始人,在2019福布斯全球亿万富豪榜中排名1425位。他对数字货币的兴趣由来已久,2017年到2018年期间,艾伦•霍华德(Alan Howard)就开始对数字货币进行个人的投资,另外根据传言,他已经雇佣了数字货币专业团队,来深耕数字货币领域。
  
  除了本身的兴趣之外,“下注”数字货币,还有一个重要的原因在于,从2017年以来,艾伦•霍华德(Alan Howard)门下的布莱文·霍华德资产管理公司(Brevan Howard)的主打产品——宏观对冲基金亏损高达5.4%,这是自2003成立以来最大的年度亏损。由此,艾伦·霍华德(Alan Howard)在数字货币投资领域下“豪赌”,而且是在2017年数字货币牛市的时间点,也许是想在数字货币这个新的领域里扳回来一局。
 

  事实上,不止艾伦•霍华德(Alan Howard),越来越多的金融大鳄开始投身于数字货币的投资领域。对于数字货币,他们主要做了两件事:
 
  第一件事就是个人投资,早在2014年,亿万富豪、风险投资家蒂姆·德雷珀公开披露,自己在暗网“丝绸之路”上,以600美元的单价,买下了3万枚比特币,此后,蒂姆·德雷珀(Tim Draper)宣称,自己很大一部分的财产都进行了数字货币和区块链创业公司的投资。国际支付巨头Paypal联合创始人彼得·蒂尔(Peter Thiel)透露,他的风险投资公司Founders Fund在2017年曾投资比特币,并且一度拥有价值数亿美元的数字货币资产。
 
  第二件事是完善数字货币投资基础设施布局,为大型机构提供安全、专业的数字货币投资服务。艾伦•霍华德(Alan Howard)近日宣称推出专门为机构服务的数字货币投资平台,为机构客户提供数字货币对冲基金战略投资服务。另一位亿万富豪,前高盛合伙人、银河数位资本管理公司(Galaxy Digital Capital Management)创始人迈克•诺沃格拉茨(Mike Novogratz)早先宣称推出数字货币“投资银行”,打造“数字货币界的高盛”。
 

  机会:数字货币服务基础设施亟待拓荒
 
  从上面的动作,我们可以看出一个趋势,这些传统金融行业里的金融大鳄(亿万富豪),不仅利用自身非常充裕的个人资产进行数字货币投资,还致力于打造数字货币服务基础设施,而且“打造数字货币服务基础设施”越来越成为他们专注的重点。
 
  我们认为,这样做最主要的原因主要有两个方面:
 
  一方面来自于这些亿万富豪本身目前遇到的瓶颈,他们大多数出身传统金融业,从事资产管理业务,但是近期的经济形势下,宏观对冲基金表现不佳,投资者大规模撤离,他们面临着业务下滑,甚至严重亏损的境况。上面我们提到,艾伦•霍华德(Alan Howard)门下的布莱文·霍华德资产管理公司(Brevan Howard)的主打产品——宏观对冲基金,仅在2017年的时候,亏损就高达5.4%。
 
  另一方面,数字货币作为一个新兴行业,目前本身的服务基础设施并不完善。与传统金融具备成熟的资产配置服务渠道相比,目前数字货币资产管理还处于起步阶段,资金沉淀主要集中在数字货币交易平台、钱包,金融机构难以获得资金端优势。如果比特币为代表的数字货币,想要发挥资产“避险”功能,那么就一定需要专业化、规模化、规范化的数字资产管理机构,来完善数字货币整个产业链,为大资金提供更有保障的服务,这样一来,大户和传统机构才能放心入场。
 

  现在最著名的数字货币资产管理公司是Grayscale比特币信托基金(汉语翻译为“灰度公司”,以下简称GBTC)。GBTC是一个14亿美元规模的封闭式基金,专门投资比特币。基于比特币一个最重要的特性“私钥为王”,投资者绝对不可能把自己的私钥透露给任何机构,GBTC采取的应对措施是,让投资者通过股票这种传统的投资工具来投资比特币,然后由冷钱包提供商Xapo代管Grayscale的比特币(收取2%的费用)。同时,GBTC基金设定投资门槛,只有经审核符合条件的合格投资者才可以投资GBTC基金,最低投资额是5万美元。
 
  从GBTC的模式,我们可以看出,数字货币服务平台还是非常小心翼翼的,既要考虑到比特币不同于传统投资产品的特殊属性,还要考虑到安全性和合规性,同时还要照顾到投资者的投资门槛。不过,GBTC的尝试是成功的,它在一定程度上填补了数字货币专业化资产管理领域的空白。根据The Block估计,在过去三年里,Grayscale从GBTC基金那里共获得管理费收入5200万美元;2017年为1490万美元,2018年为2730万美元,从2017年到2019年,其所管理的比特币激增,这说明机构的兴趣和作用越来越大。
 

 
  GBTC的案例,或者说在比特币基金方面获取到的丰厚利润,为传统金融大鳄提供了借鉴,这也是为什么传统金融大鳄开始纷纷宣称要打造关于数字货币资产管理方面的产品(平台)。传统金融大鳄有盈利需求;另一方面,机构也有服务需求,他们迫切地希望能够找到一个专门针对机构客户服务的、靠谱的数字资产管理平台。
 
  在一个尚处于“蛮荒”阶段的数字货币资产管理领域,谁的产品更符合客户利益需求,谁就能脱颖而出。这也是为什么前段时间,数字货币交易平台Bakkt刚宣布推出“实物交付”的比特币期货产品,比特币价格就开始暴跌,有很大一部分的原因就在于:大户和机构大量抛售芝加哥商品交易所的比特币,转向投入到Bakkt。在他们看来,比起芝加哥商品交易所”现金结算“形式,Bakkt的”实物交付“形式更加安全,更不容易被操控。
  

  影响:机构入场对比特币意味着什么
  
  未来,随着数字货币资产管理服务日益完善,机构入场必将是大势所趋。那么,机构入场对于比特币来讲,意味着什么呢?下面我们简单讲一讲。
 
  机构的入场,能够使比特币进入一个长期的、稳定增长的态势。机构的入场能够大大促进比特币市场的流通度,当比特币具备流通量和买卖时,这本身就是价值的提现,这也就是为什么我们说,机构入场能够对比特币的价格起到拉升的作用。
正如金融服务集团BCB的首席执行官Oliver von Landsberg-Sadie所说的:“比特币牛市引爆点各有不同,2013年的泡沫是由技术专家和暗网推动的,2017年的反弹是由投机性零售交易商引发的,而2019年的增长应归因于金融机构。”
 
  同时,长期来看,机构大资金入场,意味着机构之间将进行永无停歇的博弈,这会让比特币的价格慢慢进入一种平稳的状态。

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